Финансовая Мастерская
Групповое сопровождение
Шаг за шагом к вашему личному финансовому процветанию
17 июня
Старт программы
6 недель
Длительность
Программа
группового сопровождения
01
ВСТРЕЧА
“Введение и знакомство”
“Введение и знакомство”
02
ВСТРЕЧА
“Регулярное инвестирование и метод усреднения”
“Регулярное инвестирование и метод усреднения”
03
ВСТРЕЧА
“открытие счетов”
“открытие счетов”
04
ВСТРЕЧА
“Риск менеджмент и страхование”
“Риск менеджмент и страхование”
05
ВСТРЕЧА
Рентный портфель для получения пассивного дохода
Рентный портфель для получения пассивного дохода
06
ВСТРЕЧА
Разбор. Вопросы-ответы
Разбор. Вопросы-ответы
ВСТРЕЧА
БОНУС. СЕРВИСНЫЙ СОЗВОН через 6 месяцЕВ
БОНУС. СЕРВИСНЫЙ СОЗВОН через 6 месяцЕВ
ВСТРЕЧА
БОНУС. СЕРВИСНЫЙ СОЗВОН через 3 месяца
БОНУС. СЕРВИСНЫЙ СОЗВОН через 3 месяца
08
07
Длительность: 1,5 часа, онлайн или оффлайн в офисе г. Астана
- Представление участников и их запросов.
- Подробная презентация программы и ее содержания.
- Формирование конкретных и измеримых финансовых целей
- Ознакомление с базовыми таблицами и ожидаемыми результатами
- Изучение базовых таблиц: учет доходов и расходов, платежный календарь, личный финансовый план.
- Обучение заполнению и использованию таблиц в повседневной жизни.
Длительность - онлайн 1,5 часов
- Изучение принципов формирования сбережений и методов накопления
- Практическое применение калькулятора для определения необходимых сумм и сроков накоплений
- Проведение тестирования и анализа для определения индивидуального риск-профиля участников (прохождение теста)
- Изучение метода усреднения и его применение в инвестировании
- Обсуждение и принятие решения о возможности открытия брокерских счетов для инвестирования
- Участники проведут анализ своих финансов и определят дельту для инвестирования
- Понимание того, какую сумму они могут направлять на регулярное инвестирования для достижения своих целей
- Разбор и анализ второго листа ЛФП с акцентом на инвестиционные планы и цели
- Инвестирование для достижения своих целей
Длительность - онлайн 1,5 часов
Персональная встреча с каждым участником для открытия необходимых счетов
Персональная встреча с каждым участником для открытия необходимых счетов
Длительность - онлайн 1,5 часов
- Страховщик Антон, расскажет о страховании жизни и здоровья, преимуществах НСЖ, ДМС и СОС, а также даст практические советы.
- Расчет суммы страхования с учетом индивидуальных потребностей и финансового положения.
Длительность - онлайн 1,5 часов
- Портфельный управляющий Илья и Гульнара познакомят с пассивным доходом и системой его создания
- Разработка стратегии для системного получения пассивного дохода с учетом риск - портфеля
- Стратегий роста капитала и активных инвестиций.
- Разработка инвестиционного портфеля для долгосрочного прироста капитала